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都使得下游客户在下单时优先考虑东南亚产能

文章来源:未知 添加时间:2019-06-14 10:04

  尽管目前纺织行业竞争格局仍高度分散,但行业正处于并将在未来一段时间内始终处于整合阶段。行业内领先公司凭借优质客户资源、研发采购方面的规模优势和较高的附加值、资金实力等等,不断扩大竞争优势获得市场份额。

  而产能转移就是很好体现行业龙头公司能够长期体现竞争优势的例子。只有大型优质公司才具备将产能从高成本的中国沿海地区转移至东南亚地区的资金实力和抗风险能力。同时,依托研发实力,在国内的产能逐渐升级做更高附加值的产品,维持利润率水平。

  东南亚国家在人工和水电成本、关税、所得税三个环节都具有明显优势。人工和水电成本约为国内60%,对于劳动密集型的下游制衣制鞋行业提升毛利率有明显作用。关税方面,越南和柬埔寨出口日本免税,柬埔寨出口欧盟免关税,越南出口欧盟有望在未来三年逐渐实现免税,都使得下游客户在下单时优先考虑东南亚产能。所得税减免的政策更是对企业的利润产生直接的影响。

  港股主要的纺织制造公司中,近几年产能转移趋势非常明显。预计到2018年底,海外产能占比达到50%左右,而且未来的新增产能将基本都投放在东南亚地区。因此,行业龙头公司可以在未来较长一段时间内持续享受东南亚低成本红利,维持竞争优势。

  国内棉价在16年下半年经历一波触底反弹上涨。但是在过去的一年里保持稳定。当前近16000元每吨的价格基本反映了棉花过去十年的平均价格。尽管17年棉花种植面积在连续几年下跌之后出现小幅反弹,近几年棉花单产也有所提高,但是由于国内种棉成本劣势以及土地、水等资源短缺,仍无法根本性改变国内棉花长期供不应求的状态,每年的供需缺口仍将达到200万吨以上。随着国储棉库存2017年下降到530万吨,明年大概率下降到200多万吨,供需缺口仍需要依靠进口来补充。

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